Cases & Dokumente
Buha — Dokumenten-Workflow
⌘K
🔔
Willkommen
allswiss Office — Modul-übergreifende Übersicht
Heute —
Lade...
Letzte Aktivitäten
Lade...
Meine Aufgaben
Lade...
Konto-Zuordnung:
Blau = KI-Vorschlag (noch nicht bestätigt)
Grün ✓ = manuell bestätigt
75% = KI-Treffsicherheit
| Glaebiger | Entities | Betrag Total | Hoechste Stufe | Cases | Letztes Datum | Aktionen |
|---|
Lade Cases...
-
Offene Belege
-
Offener Betrag (CHF)
| Haendler | Datum | Betrag | Kategorie | Beschreibung | Entity | Status | Aktionen |
|---|
Lade Belege...
-
Cases bezahlt
-
Cases (CHF)
-
Cases (EUR)
-
Belege zugeordnet
-
Belege (CHF)
Bezahlte Cases
| Glaebiger | Entity | Betrag | Typ | Stufe | Zahldatum | Rechnungsdatum | Aktionen |
|---|
Zugeordnete Barbelege
| Haendler | Entity | Betrag | Kategorie | Beschreibung | Belegdatum | Zugeordnet am | Aktionen |
|---|
-
Failed (offen)
-
Needs Review
-
Heute verarbeitet
-
Dokumente Total
| Doc-ID | Datei | Kreditor | Entity | Betrag | Grund | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laden... | ||||||
-
Matched
-
Offen (unmatched)
-
Manuell
-
No Match
| Kreditor (canonical) | Docs | Status | CRM-Firma | Konfidenz | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| Laden... | |||||
Gesellschaft
Konto / IBAN
Gesellschaft und Konto wählen.
Gesellschaft
Lade…
Gesellschaft
Konto / IBAN (optional)
camt.053 XML hochladen
Unterstützt: camt.053 V2, V4, V8 (ISO 20022 XML). SHKB, Wise, KSK und weitere Banken.
SHKB: Meine Konten → Kontobewegungen → Exportieren → XML (CAMT V8)
KSK: Umsätze → Exportieren → XML (CAMT V8 — gebuchte Umsätze)
Importierte Auszüge
Lade…
| Firma | Org-Typ | Domain-Cluster | Geografie | Status | Confidence |
|---|
-
Lade Firmen...
| Nachname | Vorname | Firma | Titel | Owner | Interaktionen |
|---|
-
Lade Kontakte...
Lade Firmendaten...
Lade Kontaktdaten...
—
Firmen Total
—
Kontakte Total
—
Beziehungen
—
High Confidence
Organisationstypen (Top 15)
Domain Cluster
Geografie (Top 10)
Confidence & Status
Interaktive Darstellung der Firmen-Beziehungen (Affiliations)
🔵 Firma
🟢 Viele Beziehungen (>3)
—— Affiliation
Klick = Detail öffnen
—
Deals
—
Pipeline-Wert
—
Gewichtet
—
Gewonnen
—
Verloren
Von
Betreff
Datum
Kalender
Lade Termine…
▸
Vorlagen & Zuletzt gesendet
M
D
M
D
F
S
S
Wird geladen…
—
Cases (Zeitraum)
—
Buha-Volumen
—
Neue Deals
—
Deals gewonnen
—
Tasks erledigt
—
Aktivitäten
Buha — Monatlicher Eingang
Pipeline — Deal-Entwicklung
Tasks — Erledigung pro Woche
CRM — Aktivitäten nach Typ
Detaildaten
Lade...
Portal-Benutzer
| Name | Rolle | Status | Letzter Login | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lade Benutzer... | |||||
Rollen
| Rolle | Beschreibung | Module | CRUD | Benutzer | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| Lade Rollen... | |||||
E-Mail Zugriffsberechtigungen
Manuell erteilte Zugriffe auf Finance- und Intern-E-Mails
| Zeitpunkt | Empfänger | Scope | Erteilt von | Grund | Status | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wird geladen... | ||||||
Audit-Log
Letzte 200 Einträge
| Zeitpunkt | Benutzer | Aktion | Entität | Feld | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Wird beim Laden angezeigt... | |||||
Automatisierte Regeln für Aufgaben, Warnungen und Datenqualität
Portal-Konfiguration
v4.9.0
Version
v4.9.0
Supabase CRM
ftlxxqorwmkgstlwdxtk
Supabase Buha
nbxcnfvgxoezpuzgjpmb
Auth
Supabase Auth (JWT)
Unternehmensangaben
E-Mail & Sync
Wird geladen…
Wird automatisch in neue E-Mails, Antworten und Weiterleitungen eingefügt.
🌴 Abwesenheitsnotiz (Out-of-Office)
Aufgaben & Eskalation
Gelbe Markierung im Dashboard.
Rote Markierung + Eskalations-Badge.
Edge Functions
Lade Status...
E-Mail Blocklist
Gesperrte Adressen und Domains werden bei jedem E-Mail-Sync automatisch blockiert
| E-Mail-Adresse / Domain | Typ | Grund | Gesperrt am | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lade Blocklist... | |||||
E-Mail Vorlagen
Vorlagen für häufig verwendete E-Mails — stehen im Compose-Dialog zur Auswahl
| Name | Kategorie | Betreff | Aktiv | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
| Lade Vorlagen... | ||||